Rendez-vous
Réservons un créneau
Deux façons d’engager la conversation : un créneau direct dans l’agenda, ou un premier message écrit.
Le déroulé du premier échange
Ce premier échange, d’une vingtaine de minutes, permet de comprendre votre situation patrimoniale, vos objectifs et vos contraintes. Nous y présentons les architectures disponibles en assurance vie luxembourgeoise ainsi que les étapes concrètes de mise en place. Aucun document n’est requis à ce stade : une idée générale du montant envisagé suffit.
À l’issue de l’entretien, vous recevez une synthèse écrite et un calendrier prévisionnel, sans obligation de donner suite.
Toute demande reçoit une réponse sous 24 heures ouvrées. L’échange se déroule dans les mêmes conditions de confidentialité que le reste de la relation avec le cabinet.
Ce premier échange ne remplace ni le recueil complet des exigences et besoins, ni l’analyse de votre situation, ni les contrôles de conformité applicables. Toute recommandation personnalisée suppose un processus complet, mené dans le cadre réglementaire en vigueur.
La méthode, en quatre mouvements
Cadrer
Un premier échange permet de comprendre la nature du projet, les pays concernés, les échéances déjà connues.
Cartographier
Les paramètres utiles sont identifiés : objectifs, contraintes, fiscalité à faire confirmer, tolérance au risque, devise, mode de gestion.
Structurer
Les pistes sont comparées de façon documentée, avec les acteurs habilités : compagnie, banque dépositaire, gestionnaire, conseil fiscal si nécessaire.
Suivre
Les décisions, documents et échéances de revue sont organisés pour que la structure reste lisible dans le temps.
Réserver un créneau de 20 minutes
Le moyen le plus rapide d’échanger : choisissez directement un créneau de 20 minutes dans l’agenda, sans attendre de réponse par e-mail.
La réservation s’effectue via Google Calendar. Vous préférez un autre canal ? Écrivez à Nous écrire ou appelez le +352 621 432 190.
Vous préférez écrire d’abord
Décrivez votre situation en quelques lignes ci-dessous, une réponse suit dans les meilleurs délais.
N’adressez pas, via ce formulaire, de pièce d’identité, de relevé bancaire, de numéro fiscal ou d’autre document sensible. Si votre demande nécessite l’échange de documents confidentiels, nous vous indiquerons un canal sécurisé lors du premier contact.
Les contenus de ce site sont fournis à titre général et informatif ; ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une offre de souscrire un produit déterminé. Les supports en unités de compte comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.